Votre conseiller en Gestion de Patrimoine à Vihiers Lys-Haut-Layon
Notre process
Vos attentes, vos projets, vos questions
Quoi de mieux qu'une rencontre pour apprendre à se connaître, faire le point sur vos attentes, vos questions, et vous présenter notre métier
Un diagnostic approfondi
On recense, on analyse toutes les informations collectées lors de notre premier RDV.
Un rapport écrit détaillé
Nous rédigeons et vous remettons votre BILAN PATRIMONIAL PERSONNALISE, outil indispensable à notre collaboration
Recherche de solutions adaptées
On recherche pour vous les produits les + adaptés, les plus sûrs et les plus pérennes
Préconisations personnalisées sur-mesure
On vous préconise des solutions personnalisées, pertinentes, sur-mesure, qui vous permettent de réfléchir et choisir sereinement
Notre satisfaction
Plus de 200 clients nous font confiance et nous recommandent auprès de leur entourage depuis plus de 10 ans.
Avis clients
Ils sont vraiment de très bons conseils, extrêmement patients et très à l'écoute des besoins et également dans l'anticipation. Une très belle entreprise à taille humaine à recommander sans aucun doute.
Hapi Conseil, une entreprise avec un véritable interlocuteur privilégié qui personnalise son conseil patrimonial en fonction de nos besoins ( anticipation, adaptabilité, réactivité).
Ils sont toujours très réactif et à notre écoute.Soucieux de répondre à nos demandes et consciencieux. On recommande
Anita et Pascal sont très professionnels, réactifs et sympas. Je recommande à 100%
Excellents professionnels, bons conseils et très réactifs ! Je recommande
Pascal et Anita sont très sympathiques et professionnels.
Très réactif dès que nous les sollicitons, bons conseils, que demander de plus !
Ces recommandations sont pour nous la plus belle des récompenses et un gage d'excellence de notre travail.
C'est notre signature !